來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟
研究背景：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合行業(yè)相關(guān)單位連續(xù)6年出版《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》。本報(bào)告在年度常規(guī)研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了換電重卡運(yùn)行特征、燃料電池汽車示范城市群運(yùn)行特征、老舊小區(qū)充電便利性研究、低溫地區(qū)冬季車輛運(yùn)行特征等亮點(diǎn)內(nèi)容。近期聯(lián)盟結(jié)合藍(lán)皮書研究成果形成系列化預(yù)熱報(bào)告，本期將重點(diǎn)介紹公共領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程。
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等政策均對(duì)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化作出部署和要求。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底全國46個(gè)綠色貨運(yùn)配送示范城市累計(jì)新增城市物流配送新能源車8.6萬余輛，截至2022年底全國新能源城市公共汽電車占比77.2%，公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化取得積極進(jìn)展。為進(jìn)一步促進(jìn)汽車行業(yè)節(jié)能減排，加快綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)，2023年2月3日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展公告領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（以下簡稱“通知”），計(jì)劃在2023-2025年期間力爭實(shí)現(xiàn)新增公共充電樁與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量比例提升至1:1；車輛電動(dòng)化水平大幅提高。試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%。
公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化意義重大
當(dāng)前公共領(lǐng)域新能源車輛推廣滯后于私家車領(lǐng)域。當(dāng)前相較于新能源汽車整體快速增長的市場(chǎng)滲透率，我國公共領(lǐng)域尤其新能源商用車的市場(chǎng)滲透率較低。從公共領(lǐng)域新能源汽車歷年接入量占比情況看，我國公共領(lǐng)域新能源（含營運(yùn)乘用車、商用車）歷年接入量占比呈逐年縮小趨勢(shì)，從2017年的54.6%降至2022年的25.9%。公共領(lǐng)域電動(dòng)化潛力巨大（圖1）。從公共領(lǐng)域車輛運(yùn)營情況來看，2022年?duì)I運(yùn)類乘用車及商用車月均行駛里程均在2000km以上，其中新能源網(wǎng)約車和出租車月均行駛里程均超過4000km，新能源乘用車運(yùn)營基本滿足日常運(yùn)營需求，車輛運(yùn)行端碳減排規(guī)模非常可觀，對(duì)交通領(lǐng)域雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。
圖1 公共領(lǐng)域與私家車領(lǐng)域新能源汽車歷年接入量占比情況
備注：網(wǎng)約車屬性為私人性質(zhì)，本文根據(jù)其運(yùn)營屬性并入公共領(lǐng)域。
公共領(lǐng)域使用強(qiáng)度高、運(yùn)營時(shí)間長，加快商用車電動(dòng)化有助于交通領(lǐng)域低碳化進(jìn)程。在如圖2所示的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景中，除私家車外，其余均為公共領(lǐng)域。對(duì)比各細(xì)分市場(chǎng)的日均行駛里程，出租車日均行駛里程約為私家車的四至五倍，較低的物流車日均行駛里程也為私家車的兩倍左右。公共領(lǐng)域車輛運(yùn)營強(qiáng)度明顯高于私人領(lǐng)域，在道路交通運(yùn)營過程中的單車減碳效果更顯著（圖2）。
圖2 新能源汽車重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)歷年日均行駛里程情況
公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化發(fā)展建議
以技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新雙驅(qū)動(dòng)，有助于加快公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化進(jìn)程。公共領(lǐng)域車輛使用率更高，車輛電動(dòng)化滲透率的提升對(duì)碳排放的貢獻(xiàn)度更大。從部委層面來看，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化、換電重卡特色城市、燃料電池示范城市群等試點(diǎn)工作的開展將陸續(xù)推動(dòng)公共領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程全面提速。具體到地方政府落地層面，應(yīng)結(jié)合國家層面頂層設(shè)計(jì)和前瞻戰(zhàn)略部署，有機(jī)結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新突破與商業(yè)模式創(chuàng)新。例如重卡換電領(lǐng)域，圍繞智能快換、換電安全、電池倉儲(chǔ)、能源管理等領(lǐng)域技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，換電重卡在特色城市及鋼鐵廠、礦山、港口等城市加速快速替代燃油重卡，圍繞重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)，包括電池資產(chǎn)管理、電池安全監(jiān)管、電池壽命評(píng)估等業(yè)務(wù)也在加速拓展。
注重存量車動(dòng)力電池健康度監(jiān)測(cè)和車輛更新?lián)Q代有機(jī)結(jié)合，有助于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性健康發(fā)展。以公交客車為例，現(xiàn)階段部分新能源公交客車已經(jīng)接近或超出質(zhì)保期限，部分公交客車活躍度受到影響。自2020年以來，國家監(jiān)管平臺(tái)公交客車活躍度從94.9%降至2022年的86.2%，活躍度有所下降。一方面受疫情因素影響，另一方面，部分公交客車超出質(zhì)保期限，被迫退出營運(yùn)。綜合考慮經(jīng)濟(jì)性情況下，應(yīng)做好在運(yùn)營車輛的動(dòng)力蓄電池健康監(jiān)測(cè)，包括電池放電容量保持率、能量效率保持率、峰值功率保持率、直流內(nèi)阻變化率等要素。實(shí)現(xiàn)在節(jié)省財(cái)政資金的前提下，既能盤活新能源汽車運(yùn)力，又能實(shí)現(xiàn)新能源汽車批量更新?lián)Q代。
